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I-Deal Development accompagne Michel Ulryck, dirigeant de Vissal et le fonds Sigma Gestion dans la cession de leurs actions au groupe ACI

Fondé en 1974 par son dirigeant actuel, Monsieur Michel Ulryck, Vissal propose une gamme diversifiée de produits et a développé de nouvelles technologies pour répondre à des besoins spécifiques et à une demande grandissante. En effet, de nombreux secteurs industriels, tels que les industries automobiles, aéronautiques, ferroviaires et navales, le secteur du BTP ou encore la distribution au grand public, dépendent de ce marché de niche. Le leader du marché de la visserie boulonnerie intègre l’écosystème du groupe ACI, dans l’objectif de couvrir l’ensemble de la distribution de la visserie boulonnerie en France.

Depuis 2009, Vissal était accompagné par Sigma Gestion en tant qu’investisseur minoritaire. Le fonds d’investissement propose des solutions d’investissement au capital de PME dans de nombreux secteurs tels que l’industrie, l’ingénierie ou encore les énergies renouvelables. Créé en 2004, ce fonds a investi près de 250 M € dans plus de 200 PME françaises en croissance. Basé sur une relation de confiance, leur objectif est de faire grandir ces PME en créant la performance et en révélant les opportunités. L’innovation, la créativité et l’esprit entrepreneurial sont au cœur de leur engagement.

Créée par Messieurs Philippe Rivière et Patrice Rives en 2019, le consortium Rhône-alpin regroupe des expertises dans le domaine industriel. Sa stratégie de croissance innovante, capitaliser sur des savoir-faire technologiques de niche, lui permet de répondre aux besoins de plusieurs marchés, par l’intermédiaire d’une seule structure. Spécialiste dans les domaines de la Défense, de l’Energie, du Nucléaire, du Médical, de la Mobilité et de l’Aéronautique, ACI Groupe se compose de 15 entités industrielles, dont Vissal, spécialiste de la visserie boulonnerie, fraîchement intégré, qui renforce la BU Produit dont la société Rabourdin fait partie.

Avec cette opération, ACI Groupe franchit un nouveau palier de croissance en réalisant plus de 60 Millions d’euros de chiffre d’affaires avec 500 collaborateurs et accélère son développement sur le territoire français.

Nos équipes sont intervenues en tant que conseil entre tous les partis de l’opération en mettant en relation les acteurs et coordonné le deal dans son intégralité. Nous sommes parvenus à identifier les différentes contreparties stratégiques pour l’acheteur comme pour le vendeur, dans des délais très courts.

Michel Ulryck, dirigeant de Vissal, se confie : « Quand j’ai décidé de vendre ma société, j’ai vite compris que j’allais avoir besoin du soutien de personnes compétentes, capables de m’épauler et de me conseiller au mieux dans ce projet de cession. C’est pourquoi j’ai décidé de faire appel à I-Deal Development pour m’accompagner dans cette étape de ma vie.

Leurs connaissances du secteur industriel, et la capacité d’écoute dont ils ont fait preuve, leur ont permis de parfaitement maitriser mes intérêts et mes volontés, sans oublier mes craintes.

Ils ont su nous proposer un acquéreur en adéquation avec mes attentes, avec qui l’opération a bien été exécutée. L’acquéreur, ACI Groupe, s’organise autour d’un modèle de management, qui, malgré cette cession, m’a permis de garder mes fonctions de dirigeant chez Vissal.

J’ai été particulièrement satisfait de l’appui de Thierry Bloch lors de ce processus sans qui, je n’aurai jamais pu réaliser cette opération. Je ne peux que recommander. »

Cession

Equipe de l'opération

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  • THIERRY BLOCH

    Managing Director

    Né à Paris en 1982, Thierry Bloch est diplômé de l’EMLV (2005), ainsi que du Master Ingénierie Financière de l’INSEEC (2005). Il rejoint Frédéric Bonan en 2005 au lancement d’I-Deal Development, après une expérience à Bank of Ireland Corporate Banking et dans une start-up digitale. Il est intervenu sur une centaine d’opérations, avec quelques très […]

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  • NATHANAËL BLANC

    V.P.

    Nathanaël Blanc, obtient une licence d’Économie et de Gestion en 2011 (au Terry Business School USA, et à l’Institut d’Administration des Entreprises à Lyon). Il devient ensuite Major de promotion en Master Corporate Finance à la Paris ESLSCA Business School (2012), où il poursuit ses études pour obtenir son MBA spécialisé Ingénierie Financière en 2013. […]

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Autres références

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  • KNP LABS

    I-DEAL DEVELOPMENT ACCOMPAGNE KNP LABS DANS LA RECOMPOSITION DE SON CAPITAL

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  • Econocoma Mozzaik 365Keyrus

    I-Deal Developement accompagne Econocom dans la cession de sa solution digital workplace Mozzaik 365

    Mozzaik365, extension d’Office 365, permet à ses utilisateurs de déployer rapidement et simplement une Digitale Workplace

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  • Alan Allman AssociatesEuronext

    I-Deal Development accompagne son client historique dans sa cotation à la bourse d’Euronext

    I-Deal Development, annonce l’entrée de son client historique Alan Allman Associates, sur le compartiment C d’Euronext.

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  • DynafinRefine

    I-Deal Development accompagne Dynafin dans l’acquisition du cabinet Refine

    Dans ce contexte de crise sanitaire, I-Deal Development réalise une opération entièrement digitalisée pour accompagner Dynafin dans sa première acquisition en Belgique.

    2021
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  • Conserverie Fine Henri Piquet

    I-Deal Development conseille les actionnaires de la Conserverie Fine Henri Piquet

    La conserverie fine Henri Piquet est une entreprise artisanale et familiale implantée dans la région bordelaise depuis 1933. Spécialisée dans l’élaboration de recettes, la production et la vente de verrines depuis 4 générations, la conserverie cumule 86 ans de savoir-faire traditionnel.

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  • 4M InvestmentMendes Electricité

    I-Deal Development conseille 4M sur l’acquisition de Mendes Electricité

    Nous avons le plaisir de vous annoncer l’acquisition de la société Mendes Electricité (12.9 M€ de CA), par le groupe 4M Investment.

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  • Artesa

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    Un actionnaire du spécialiste breton de la dépollution de terres et de la revalorisation des matières, Artesa, cède ses titres

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  • Alan Allman AssociatesEC Solutions

    I-Deal Development accompagne Alan Allman Associates dans l’acquisition d’EC Solutions au Canada

    Alan Allman Associate fait l’acquisition d’EC Solutions, l’expert ERP/MES et accélère son déploiement en Amérique du Nord.

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  • ACI GroupRabourdin

    I-Deal Development accompagne ACI dans son acquisition du groupe Rabourdin

    Sixième opération pour le groupe ACI sur l’année 2020, avec l’acquisition de la société Rabourdin, spécialiste de la fabrication et de négoce de visserie spéciale

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  • AiYoOpus Finance

    I-Deal Development rapproche Opus Finance avec AiYo

    Cabinet de conseil en management spécialisé dans le domaine de la finance et de la gestion des risques bancaires.

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