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Walor InternationalACI Group

I-Deal Development accompagne Walor International dans la cession d’une de ses filiales françaises

I-Deal Development est fier d’avoir accompagné son client historique, Walor International (240M€ de CA), fournisseur de premier rang du secteur automobile, dans son opération de Carv-Out (cession d’un site intégré) de sa filiale SPF, auprès du groupe industriel ACI.

Dans ce contexte sanitaire compliqué (COVID-19), l’intervention d’I-Deal Development a permis au Groupe Walor International de se recentrer sur son cœur de métier (forge à froid et mi-chaud) afin d’y concentrer ses efforts.

En identifiant un acteur en plein développement (ACI Groupe, deux croissances externes en trois mois) et en recherche de capacité de production importante et disposant d’un savoir-faire humain important, I-Deal Development a réussi à sécuriser un avenir pérenne au site de Saint Pierre en Faucigny.

Le site SPF est spécialisé dans le décolletage en grande série principalement pour des clients automobiles (PSA, BOSCH). La filiale a réalisé, en 2019 un chiffre d’affaires de l’ordre de 12,5M€ et emploie 70 personnes.

Cette opération créatrice de valeur pour l’ensemble des parties, permet à Walor International de concentrer ses moyens sur le développement de ses unités de production cœur de métier et au groupe ACI d’atteindre les 40M€ de chiffre d’affaires, répartis sur 7 sites industriels (Rhône-Alpes, Reims, Roumanie).

La crise sanitaire a contraint l’ensemble des parties à redoubler d’effort et d’ingéniosité pour réaliser cette opération. La signature définitive s’est d’ailleurs tenue dans 5 villes différentes de façon simultanée.

Éric Lorin, président du Groupe Walor International ajoute : « I-Deal a su une nouvelle fois nous accompagner, avec professionnalisme et constance, dans cette opération importante pour le développement du groupe et ce malgré le contexte économique et sanitaire particulièrement complexe ».

Equipe de l'opération

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  • FRÉDÉRIC BONAN

    Managing Partner

    Né à Paris en 1963, Frédéric Bonan obtient son diplôme de l’École nationale supérieure de Mécanique et d’Aéronautique en 1986. Diplômé ensuite d’un mastère en Marketing et Management par l’ESSEC en 1988, il rentre au sein du groupe Altran où il développe le groupe de 30 à 1350 millions d’euros de chiffres d’affaires en tant […]

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  • NATHANAËL BLANC

    V.P.

    Nathanaël Blanc, obtient une licence d’Économie et de Gestion en 2011 (au Terry Business School USA, et à l’Institut d’Administration des Entreprises à Lyon). Il devient ensuite Major de promotion en Master Corporate Finance à la Paris ESLSCA Business School (2012), où il poursuit ses études pour obtenir son MBA spécialisé Ingénierie Financière en 2013. […]

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  • Marie Develay

    Junior Associate

    Marie est diplômée d’un Master 2 en Finance et Marchés à l’ESDES – Université Catholique de Lyon et est en cours d’obtention du Certified International Investment Analyst délivré par la Société Française des Analystes Financiers. Elle rejoint les équipes d’I-Deal Development en 2020 après une expérience en tant qu’auditrice financière au sein de RSM France.

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Autres références

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  • Alan Allman AssociatesEC Solutions

    I-Deal Development accompagne Alan Allman Associates dans l’acquisition d’EC Solutions au Canada

    Expert ERP/MES

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  • RabourdinACI Group

    Plus d’informations à venir …

    2020
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  • Opus FinanceAlan Allman Associates

    I-Deal Development rapproche Opus Finance avec Alan Allman Associates

    Cabinet de conseil en management spécialisé dans le domaine de la finance et de la gestion des risques bancaires.

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  • AcretioSpace architecture

    I-Deal Development Conseille Acretio investissement dans l’acquisition de Space Architecture

    Cabinet d’architecture et d’urbanisme

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  • ACI GroupAS MECA BERNARD

    I-Deal accompagne ACI groupe dans son rapprochement avec AS MECA

    Spécialiste de la mécanique générale et de l’usinage de précision

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  • Altidom

    Le spécialiste de l’aide à domicile en Île-de-France

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  • Studelec

    Nouveau challenge pour Studelec

    Studelec est un bureau d’études spécialisé dans l’électronique, la mécanique et la documentation technique.

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  • Abbeal

    I-Deal Development accompagne Abbeal et ses dirigeants dans la recomposition de son capital

    Expert du développement applicatif, web et mobiles.

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  • Gilles MartineauInitial Sécurité

    I-Deal Development accompagne Gilles Martineau dans l’acquisition d’Initial Sécurité

    Spécialiste de la serrurerie de coffres forts , la formation aux professionnels des techniques serrurières, et la fourniture de leurs instruments.

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  • ACI GroupGroupe MBG

    I-Deal Development accompagne ACI Group dans l’acquisition du Groupe MBG

    Nouvelle acquisition pour ACI Group avec ces 4 sites du spécialiste de la mécanique de précision MBG

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