Fondée en 2014 et implantée en Nouvelle-Aquitaine, à Mérignac, HappyCorp est une entreprise familiale française spécialisée dans la conception, la confection et la distribution de bijoux et accessoires personnalisés. Elle regroupe plusieurs marques, dont HappyBulle & LovelyTruffe. Grâce à son atelier intégré et à sa plateforme e-commerce, la société maîtrise l’ensemble de sa chaîne de valeur et commercialise ses produits auprès d’une clientèle en France comme à l’international.
L’entreprise s’appuie sur un atelier de fabrication capable de produire près de 100 000 bijoux personnalisés par an, une plateforme e-commerce accueillant plus de 1,7 million de visiteurs chaque année. Ces atouts, associés à un modèle économique intégré et à un savoir-faire développé depuis plus de dix ans, ont permis à HappyCorp de s’imposer comme un acteur de référence sur le marché français du bijou personnalisé.
Après 12 années intenses de développement Dorothée et Jérôme Cailley ont été séduit par le projet de reprise porté par Isabelle Couturet dont le parcours professionnel s’est construit au sein de grandes maisons et groupes internationaux de l’univers du luxe, de l’horlogerie et de la joaillerie, parmi lesquels Saint Laurent, Gucci, Swatch et Seiko, en France et à l’internationale.
Cette opération s’inscrit dans une logique de continuité. Isabelle Couturet, originaire de la région, reprend l’entreprise avec l’ambition de poursuivre son développement en s’appuyant sur les fondamentaux construits par les fondateurs : un savoir-faire industriel reconnu, des marques fortes, des actifs digitaux propriétaires et une organisation performante.
Le projet de reprise prévoit également le réinvestissement des dirigeants historiques au capital de la structure, traduisant leur confiance dans les perspectives de développement de l’entreprise et leur volonté d’accompagner cette nouvelle étape de son histoire.
Cette transmission illustre la volonté des fondateurs de confier leur entreprise à un repreneur partageant leur vision entrepreneuriale, tout en assurant la pérennité des équipes, du savoir-faire et des marques qui font aujourd’hui la force de HappyCorp.
Cette opération démontre le savoir-faire d’I-Deal Development dans l’accompagnement des dirigeants-actionnaires et entreprises familiales dans leurs opérations de transmission et d’ouverture de capital, en intégrant les dimensions financières, patrimoniales et humaines propres à ce type d’opération.
« Au printemps 2025, lorsque j’ai pris la décision de céder mon entreprise familiale, j’ai initié des démarches auprès de plusieurs banques d’affaires pour m’accompagner dans ce projet décisif. Après avoir rencontré quatre acteurs du secteur, seule la banque d’affaires I-Deal Development a su percevoir le potentiel et la valeur fondamentale de mon entreprise.
Dès les premiers échanges, ils ont tenu à venir sur place pour visiter nos locaux et rencontrer nos équipes. Au-delà d’une simple analyse comptable, ils ont découvert une aventure humaine, un outil de production d’exception, une marque pure player forte et des collaborateurs profondément investis.
Tout au long des 15 mois qu’a duré ce processus de cession, l’équipe I-Deal a travaillé d’arrache-pied pour mettre en lumière ce qui fait la force et l’unicité de notre entreprise :
- Un outil de production et un savoir-faire unique ;
- Une plateforme e-commerce inégalée ;
- Une marque engagée et une équipe passionnée.
Je tiens à remercier Irvinn Aubert et ses équipes, pour leur investissement personnel sans faille, leur disponibilité constante, y compris le soir et le week-end, et leur soutien indéfectible à chaque étape.
Au-delà de leur expertise technique, c’est leur dimension humaine et leur compréhension des enjeux patrimoniaux et émotionnels propres à une entreprise familiale qui ont fait toute la différence. Les valeurs portées par I-Deal sont rares et précieuses.
Je remercie l’équipe I-Deal pour le succès de cette opération. Grâce à leur accompagnement sur-mesure et leur engagement d’exception, notre belle entreprise aborde aujourd’hui son nouveau chapitre en de très bonnes mains. »
Jérôme Cailley CEO HappyBulle
Conseil M&A cedant: Irvinn Aubert ; I-Deal Development
Avocat cédant : Jennifer Paty ; Delcade Avocats
Due diligence : Mathieu Travaillard ; TVL conseil
Avocat acquéreur : Guillaume David, Tanguy Albertini ; Wire legal
