Un rapprochement stratégique fondé sur des valeurs et des métiers communs
Fort de plus de 14 ans d’expertise, le Groupe Pandora est un acteur indépendant de référence des services IT, informatique et télécom à destination des entreprises et des collectivités. Il accompagne ses clients dans leur transformation digitale à travers une offre intégrée couvrant notamment les télécoms, l’informatique, les services managés et la cybersécurité, avec une forte culture de proximité et d’accompagnement sur le long terme.
Solidement implantée en Normandie et Haut-de-France, Group Solutions est pour sa part un spécialiste des services IT, reconnu pour la qualité de son accompagnement et son expertise en informatique et en cybersécurité auprès d’une clientèle professionnelle fort de 40 ans d’expertise.
Dans ce contexte, I-Deal Development a accompagné le rapprochement du Groupe Pandora avec Group Solutions, donnant naissance à un acteur de premier plan de services IT, informatique et télécom, fruit d’un ADN et d’une vision partagés par les deux groupes.
Un ancrage territorial complémentaire et un positionnement renforcé
Implantés sur des territoires complémentaires, le Groupe Pandora (Bretagne, Ile de France et Est) et Group Solutions (Normandie, Nord) forment désormais un groupe présent sur près de la moitié du territoire français. Cette complémentarité géographique permet de renforcer la proximité client et de les accompagner au plus près de leurs enjeux opérationnels.
Group Solutions vient naturellement compléter l’offre du Groupe Pandora par la richesse de ses expertises, notamment en informatique et cybersécurité.
Une opération globale associant levée de fonds et acquisition
Dans ce contexte, I-Deal Development a accompagné le Groupe Pandora sur l’ensemble de l’opération, tant sur la réalisation de la levée de fonds et structuration d’une syndication bancaire que pour l’acquisition de Group Solutions.
La levée de fonds a été réalisée auprès de partenaires financiers spécialisés dans l’accompagnement des PME et ETI en croissance, mené par Entrepreneur Invest, BRED Banque Populaire et Caisse d’Épargne Normandie Capital Développement.
Elle a été complétée par la mise en place d’un financement bancaire senior réunissant Banque Populaire Grand Ouest, Crédit Agricole Bretagne, Caisse d’Épargne Bretagne Pays de la Loire, BNP Paribas et BRED Normandie.
Structurée dans une logique de partenariat de long terme, le Groupe Pandora s’entoure ainsi de partenaires pour accompagner le prochain chapitre de développement du groupe, tout en préservant le contrôle du management et l’alignement des intérêts autour du projet industriel.
Une trajectoire de croissance ambitieuse et durable
Sur les trois prochaines années, le nouveau groupe se fixe une trajectoire claire et ambitieuse : atteindre 100 millions d’euros de chiffre d’affaires, poursuivre la croissance du nombre de clients sur l’ensemble de ses métiers et mener une politique active de recrutement, avec plus de 50 créations de postes, en plaçant la satisfaction des collaborateurs au cœur de sa stratégie.
« J’ai particulièrement apprécié la disponibilité des équipes et la qualité du coaching apporté tout au long de cette opération stratégique d’acquisition. J’ai eu un véritable feeling avec mes interlocuteurs d’I-Deal Development, Irvinn et Victorien, qui ont su allier écoute, adaptabilité et solides compétences techniques. » Julien Kerlouët, PDG – Groupe Pandora
« Cette opération constitue une étape majeure dans le développement du Groupe Pandora. Elle permet de structurer un projet de rapprochement ambitieux, fondé sur des valeurs communes, une vision partagée des métiers et une trajectoire de croissance durable. » Irvinn Aubert, Directeur Associé – I-Deal Development
