I-deal Development


Nos références

CapzaMCA Ingénierie

I-Deal Development accompagne le groupe MCA dans la restructuration de son capital

Fondé en France en 1992 par Monsieur Pierre Ebenstein, MCA Ingénierie est un groupe international d’ingénierie, intervenant auprès de grands donneurs d’ordres de nombreux secteurs : Engie, Renault, Framatome, Edf, Volvo, ASML, Valeo, Dassault, KMW, Fiat.

Grâce à ses excellentes performances opérationnelles, ainsi qu’à son ambitieuse stratégie internationale de développement, menée notamment par son Directeur Général Pierre Humbert, le Groupe réalise désormais plus de 50% de son chiffre d’affaires hors de France (Allemagne, Suède, Pays-Bas, Benelux, Italie, Espagne), et génère des revenus à hauteur de 110M€ pour plus de 1.500 collaborateurs.

Le Groupe a connu un renforcement de son développement sur les dernières années, illustrant sa capacité à dupliquer rapidement et efficacement son modèle de croissance organique, tout en conservant des niveaux de rentabilité élevés et une culture d’entreprise forte.

A la demande du management en place, I-Deal Development est intervenu en tant que conseil du fondateur et des dirigeants opérationnels, dans une opération visant à leur permettre de se renforcer au capital et de rendre liquide les actionnaires minoritaires, dont le fonds CAPZA (M. Bruno Bonnin).

Cette opération « Sponsorless » voit intervenir le Crédit du Nord en tant qu’arrangeur, ainsi que cinq autres partenaires (Arkéa, CEIDF, CEHDF, BPGO et Palatine). Les excellentes performances financières de l’entreprise, et le montage innovant proposé par les équipes I-Deal Development, ont permis une relution très significative du management, et notamment du Fondateur, tout en permettant au groupe de conserver une capacité d’investissement importante.

Pierre Ebenstein, fondateur de MCA : « Nous connaissons Frédéric depuis de nombreuses années. Sa connaissance dans les opérations de M&A et de financement des entreprises de notre secteurs combinée à une indéniable habileté dans les relations humaines ont été d’un grand support dans le succès de cette opération. Les équipes d’Ideal ont été particulièrement impliquées investies et réactives. Elles ont fait preuves de professionnalisme et d’efficacité et nous les remercions pour cela. »

Pierre Humbert, Directeur Général : “Les équipes de Ideal nous ont accompagné de manière très efficace et professionnelle. Leur proximité et leur connaissance précis de notre secteur ont été primordial dans la réussite de cette opération. D’autre part, leur transparence et leur aide pour négocier les coûts avec les différents intervenants nous ont permis d’optimiser les coûts indirects de cette transaction.”

Levée de fonds

Les membres de l'équipe qui ont contribué

Notre équipe

Autres références

Voir toutes les références
  • EC SolutionsTeccweb

    I-Deal Development conseille EC Solutions dans son rapprochement avec la société Teccweb

    Société de services d'assistance aux entreprises dans le domaine de l'intégration de solution EPICOR.
    2022
    En savoir plus  
  • Parthena ConsultantSoserbat

    I-DEAL DEVELOPMENT CONSEILLE LE GROUPE FAMILIAL PARTHENA CONSULTANT DANS SON RAPPROCHEMENT AVEC LA SOCIETE SOSERBAT

    Société de conseil sur le marché de la digitalisation au sein des PME et ETI dans le domaine de l’intégration [...]
    2022
    En savoir plus  
  • Alan Allman AssociatesKeyboss group

    I-Deal Development conseille l’écosystème Alan Allman Associates dans son rapprochement avec la société Keyboss Group

    Spécialiste du cash management au travers de 5 grands domaines d’expertise (SWIFT, paiements, monétique, trésorerie [...]
    2022
    En savoir plus  
  • ACI GroupEpopée Gestion

    I-DEAL DEVELOPMENT CONSEILLE LA SOCIÉTÉ ACI GROUPE DANS SA LEVÉE D’OBLIGATIONS RELANCE POUR ACCOMPAGNER SON DEVELOPPEMENT

    Société d'investissement accompagnant les entreprises régionales au travers de l’innovation et le digital, [...]
    2022
    En savoir plus  
  • Artemysbe.wan

    I-Deal Development accompagne Be.wan dans son opération de cession au Groupe Artemys

    Cession au Groupe Artemys par la société belge Be.wan, spécialiste dans le service du numérique.
    2022
    En savoir plus  
  • Alan Allman AssociatesTurenne Capital

    I-DEAL DEVELOPMENT CONSEILLE LA SOCIÉTÉ ALAN ALLMAN ASSOCIATES DANS SA LEVÉE D’OBLIGATIONS RELANCE POUR ACCOMPAGNER SON DEVELOPPEMENT

    Alan Allman Associates est un écosystème spécialisé notamment dans la transformation digitale dans l’univers [...]
    2022
    En savoir plus  
  • ACI projetsArgain

    I-Deal Development conseille le cabinet Argain dans son rapprochement avec ACI projets

    Acquisition de la société ACI Projets, expert en maîtrise du monde du pilotage de projets, par la société [...]
    2022
    En savoir plus  
  • ACI GroupGroupe Lorentz

    I-Deal Development accompagne le groupe ACI dans la reprise du groupe Lorentz

    Reprise du Groupe Lorentz, acteur français spécialisé dans l’usinage de précision, par le Groupe ACI.
    2022
    En savoir plus  
  • Elan Nature

    I-Deal Development structure une opération de financement pour Elan Nature

    Plus d’informations à venir …
    2022
    En savoir plus  
  • Queues de CerisesElan Nature

    I-Deal Development accompagne Queues de Cerises dans son rapprochement avec le groupe Elan Nature

    Queues de Cerises est l’un des derniers acteurs indépendants spécialisé dans la distribution de produits [...]
    2022
    En savoir plus