I-deal Development


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MCA IngénierieCapza

I-Deal Development accompagne le groupe MCA dans la restructuration de son capital

Fondé en France en 1992 par Monsieur Pierre Ebenstein, MCA Ingénierie est un groupe international d’ingénierie, intervenant auprès de grands donneurs d’ordres de nombreux secteurs : Engie, Renault, Framatome, Edf, Volvo, ASML, Valeo, Dassault, KMW, Fiat.

Grâce à ses excellentes performances opérationnelles, ainsi qu’à son ambitieuse stratégie internationale de développement, menée notamment par son Directeur Général Pierre Humbert, le Groupe réalise désormais plus de 50% de son chiffre d’affaires hors de France (Allemagne, Suède, Pays-Bas, Benelux, Italie, Espagne), et génère des revenus à hauteur de 110M€ pour plus de 1.500 collaborateurs.

Le Groupe a connu un renforcement de son développement sur les dernières années, illustrant sa capacité à dupliquer rapidement et efficacement son modèle de croissance organique, tout en conservant des niveaux de rentabilité élevés et une culture d’entreprise forte.

A la demande du management en place, I-Deal Development est intervenu en tant que conseil du fondateur et des dirigeants opérationnels, dans une opération visant à leur permettre de se renforcer au capital et de rendre liquide les actionnaires minoritaires, dont le fonds CAPZA (M. Bruno Bonnin).

Cette opération « Sponsorless » voit intervenir le Crédit du Nord en tant qu’arrangeur, ainsi que cinq autres partenaires (Arkéa, CEIDF, CEHDF, BPGO et Palatine). Les excellentes performances financières de l’entreprise, et le montage innovant proposé par les équipes I-Deal Development, ont permis une relution très significative du management, et notamment du Fondateur, tout en permettant au groupe de conserver une capacité d’investissement importante.

Pierre Ebenstein, fondateur de MCA : « Nous connaissons Frédéric depuis de nombreuses années. Sa connaissance dans les opérations de M&A et de financement des entreprises de notre secteurs combinée à une indéniable habileté dans les relations humaines ont été d’un grand support dans le succès de cette opération. Les équipes d’Ideal ont été particulièrement impliquées investies et réactives. Elles ont fait preuves de professionnalisme et d’efficacité et nous les remercions pour cela. »

Pierre Humbert, Directeur Général : « Les équipes de Ideal nous ont accompagné de manière très efficace et professionnelle. Leur proximité et leur connaissance précis de notre secteur ont été primordial dans la réussite de cette opération. D’autre part, leur transparence et leur aide pour négocier les coûts avec les différents intervenants nous ont permis d’optimiser les coûts indirects de cette transaction. »

Operations sur le capital

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