I-deal Development


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MCA IngénierieCapza

I-Deal Development accompagne le groupe MCA dans la restructuration de son capital

Fondé en France en 1992 par Monsieur Pierre Ebenstein, MCA Ingénierie est un groupe international d’ingénierie, intervenant auprès de grands donneurs d’ordres de nombreux secteurs : Engie, Renault, Framatome, Edf, Volvo, ASML, Valeo, Dassault, KMW, Fiat.

Grâce à ses excellentes performances opérationnelles, ainsi qu’à son ambitieuse stratégie internationale de développement, menée notamment par son Directeur Général Pierre Humbert, le Groupe réalise désormais plus de 50% de son chiffre d’affaires hors de France (Allemagne, Suède, Pays-Bas, Benelux, Italie, Espagne), et génère des revenus à hauteur de 110M€ pour plus de 1.500 collaborateurs.

Le Groupe a connu un renforcement de son développement sur les dernières années, illustrant sa capacité à dupliquer rapidement et efficacement son modèle de croissance organique, tout en conservant des niveaux de rentabilité élevés et une culture d’entreprise forte.

A la demande du management en place, I-Deal Development est intervenu en tant que conseil du fondateur et des dirigeants opérationnels, dans une opération visant à leur permettre de se renforcer au capital et de rendre liquide les actionnaires minoritaires, dont le fonds CAPZA (M. Bruno Bonnin).

Cette opération « Sponsorless » voit intervenir le Crédit du Nord en tant qu’arrangeur, ainsi que cinq autres partenaires (Arkéa, CEIDF, CEHDF, BPGO et Palatine). Les excellentes performances financières de l’entreprise, et le montage innovant proposé par les équipes I-Deal Development, ont permis une relution très significative du management, et notamment du Fondateur, tout en permettant au groupe de conserver une capacité d’investissement importante.

Pierre Ebenstein, fondateur de MCA : « Nous connaissons Frédéric depuis de nombreuses années. Sa connaissance dans les opérations de M&A et de financement des entreprises de notre secteurs combinée à une indéniable habileté dans les relations humaines ont été d’un grand support dans le succès de cette opération. Les équipes d’Ideal ont été particulièrement impliquées investies et réactives. Elles ont fait preuves de professionnalisme et d’efficacité et nous les remercions pour cela. »

Pierre Humbert, Directeur Général : « Les équipes de Ideal nous ont accompagné de manière très efficace et professionnelle. Leur proximité et leur connaissance précis de notre secteur ont été primordial dans la réussite de cette opération. D’autre part, leur transparence et leur aide pour négocier les coûts avec les différents intervenants nous ont permis d’optimiser les coûts indirects de cette transaction. »

Acquisition

Equipe de l'opération

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  • FRÉDÉRIC BONAN

    Managing Partner

    Né à Paris en 1963, Frédéric Bonan obtient son diplôme de l’École nationale supérieure de Mécanique et d’Aéronautique en 1986. Diplômé ensuite d’un mastère en Marketing et Management par l’ESSEC en 1988, il rentre au sein du groupe Altran où il développe le groupe de 30 à 1350 millions d’euros de chiffres d’affaires en tant […]

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  • THIERRY BLOCH

    Managing Director

    Né à Paris en 1982, Thierry Bloch est diplômé de l’EMLV (2005), ainsi que du Master Ingénierie Financière de l’INSEEC (2005). Il rejoint Frédéric Bonan en 2005 au lancement d’I-Deal Development, après une expérience à Bank of Ireland Corporate Banking et dans une start-up digitale. Il est intervenu sur une centaine d’opérations, avec quelques très […]

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  • NATHANAËL BLANC

    V.P.

    Nathanaël Blanc, obtient une licence d’Économie et de Gestion en 2011 (au Terry Business School USA, et à l’Institut d’Administration des Entreprises à Lyon). Il devient ensuite Major de promotion en Master Corporate Finance à la Paris ESLSCA Business School (2012), où il poursuit ses études pour obtenir son MBA spécialisé Ingénierie Financière en 2013. […]

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  • IRVINN AUBERT

    Associate

    Irvinn est diplômé d’une formation en commerce international de l’Institut des Hautes Études Économiques et Commerciales, ainsi que d’un master Corporate Financial Management à SKEMA Business School. Fort de ses expériences d’analyste en valeurs cotées ainsi qu’en fonds d’investissement, il rejoint I-Deal Development en 2018. Il a plusieurs opérations à son actif dont LAFON (génie […]

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Autres références

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  • Alan Allman AssociatesEC Solutions

    I-Deal Development accompagne Alan Allman Associates dans l’acquisition d’EC Solutions au Canada

    Expert ERP/MES

    2020
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  • RabourdinACI Group

    Plus d’informations à venir …

    2020
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  • Opus FinanceAlan Allman Associates

    I-Deal Development rapproche Opus Finance avec Alan Allman Associates

    Cabinet de conseil en management spécialisé dans le domaine de la finance et de la gestion des risques bancaires.

    2020
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  • AcretioSpace architecture

    I-Deal Development Conseille Acretio investissement dans l’acquisition de Space Architecture

    Cabinet d’architecture et d’urbanisme

    2020
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  • ACI GroupAS MECA BERNARD

    I-Deal accompagne ACI groupe dans son rapprochement avec AS MECA

    Spécialiste de la mécanique générale et de l’usinage de précision

    2020
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  • Altidom

    Le spécialiste de l’aide à domicile en Île-de-France

    2020
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  • Studelec

    Nouveau challenge pour Studelec

    Studelec est un bureau d’études spécialisé dans l’électronique, la mécanique et la documentation technique.

    2020
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  • Abbeal

    I-Deal Development accompagne Abbeal et ses dirigeants dans la recomposition de son capital

    Expert du développement applicatif, web et mobiles.

    2020
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  • Walor InternationalACI Group

    I-Deal Development accompagne Walor International dans la cession d’une de ses filiales françaises

    Walor International est le leader européen de la fabrication de pièces usinées obtenues à partir de la forge à froid et de l’usinage pour l’industrie automobile.

    2020
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  • Gilles MartineauInitial Sécurité

    I-Deal Development accompagne Gilles Martineau dans l’acquisition d’Initial Sécurité

    Spécialiste de la serrurerie de coffres forts , la formation aux professionnels des techniques serrurières, et la fourniture de leurs instruments.

    2020
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