I-deal Development


Nos références

CapzaMCA Ingénierie

I-Deal Development accompagne le groupe MCA dans la restructuration de son capital

Fondé en France en 1992 par Monsieur Pierre Ebenstein, MCA Ingénierie est un groupe international d’ingénierie, intervenant auprès de grands donneurs d’ordres de nombreux secteurs : Engie, Renault, Framatome, Edf, Volvo, ASML, Valeo, Dassault, KMW, Fiat.

Grâce à ses excellentes performances opérationnelles, ainsi qu’à son ambitieuse stratégie internationale de développement, menée notamment par son Directeur Général Pierre Humbert, le Groupe réalise désormais plus de 50% de son chiffre d’affaires hors de France (Allemagne, Suède, Pays-Bas, Benelux, Italie, Espagne), et génère des revenus à hauteur de 110M€ pour plus de 1.500 collaborateurs.

Le Groupe a connu un renforcement de son développement sur les dernières années, illustrant sa capacité à dupliquer rapidement et efficacement son modèle de croissance organique, tout en conservant des niveaux de rentabilité élevés et une culture d’entreprise forte.

A la demande du management en place, I-Deal Development est intervenu en tant que conseil du fondateur et des dirigeants opérationnels, dans une opération visant à leur permettre de se renforcer au capital et de rendre liquide les actionnaires minoritaires, dont le fonds CAPZA (M. Bruno Bonnin).

Cette opération « Sponsorless » voit intervenir le Crédit du Nord en tant qu’arrangeur, ainsi que cinq autres partenaires (Arkéa, CEIDF, CEHDF, BPGO et Palatine). Les excellentes performances financières de l’entreprise, et le montage innovant proposé par les équipes I-Deal Development, ont permis une relution très significative du management, et notamment du Fondateur, tout en permettant au groupe de conserver une capacité d’investissement importante.

Pierre Ebenstein, fondateur de MCA : « Nous connaissons Frédéric depuis de nombreuses années. Sa connaissance dans les opérations de M&A et de financement des entreprises de notre secteurs combinée à une indéniable habileté dans les relations humaines ont été d’un grand support dans le succès de cette opération. Les équipes d’Ideal ont été particulièrement impliquées investies et réactives. Elles ont fait preuves de professionnalisme et d’efficacité et nous les remercions pour cela. »

Pierre Humbert, Directeur Général : « Les équipes de Ideal nous ont accompagné de manière très efficace et professionnelle. Leur proximité et leur connaissance précis de notre secteur ont été primordial dans la réussite de cette opération. D’autre part, leur transparence et leur aide pour négocier les coûts avec les différents intervenants nous ont permis d’optimiser les coûts indirects de cette transaction. »

Acquisition

Equipe de l'opération

Voir toute la team
  • FRÉDÉRIC BONAN

    Managing Partner

    Né à Paris en 1963, Frédéric Bonan obtient son diplôme d’ingénieur à l’École nationale supérieure de Mécanique et d’Aéronautique en 1986. Diplômé ensuite d’un mastère en Marketing et Management par l’ESSEC en 1988, il rentre au sein du groupe Altran où il développe le groupe de 30 à 1350 millions d’euros de chiffres d’affaires en […]

    En savoir plus  
  • THIERRY BLOCH

    Managing Director

    Né à Paris en 1982, Thierry Bloch est diplômé de l’EMLV (2005), ainsi que du Master Ingénierie Financière de l’INSEEC (2005). Il rejoint Frédéric Bonan en 2005 au lancement d’I-Deal Development, après une expérience à Bank of Ireland Corporate Banking et dans une start-up digitale. Il est intervenu sur une centaine d’opérations, avec quelques très […]

    En savoir plus  
  • NATHANAËL BLANC

    V.P.

    Nathanaël Blanc, obtient une licence d’Économie et de Gestion en 2011 (au Terry Business School USA, et à l’Institut d’Administration des Entreprises à Lyon). Il devient ensuite Major de promotion en Master Corporate Finance à la Paris ESLSCA Business School (2012), où il poursuit ses études pour obtenir son MBA spécialisé Ingénierie Financière en 2013. […]

    En savoir plus  
  • IRVINN AUBERT

    Associate

    Irvinn est diplômé d’une formation en commerce international de l’Institut des Hautes Études Économiques et Commerciales, ainsi que d’un master Corporate Financial Management à SKEMA Business School. Fort de ses expériences d’analyste en valeurs cotées ainsi qu’en fonds d’investissement, il rejoint I-Deal Development en 2018. Il a dizaine d’opérations à son actif dont LAFON (génie […]

    En savoir plus  

Autres références

Voir toutes les références
  • Quadra InformatiqueWe+

    I-Deal Development accompagne Quadra Informatique dans la cession de 100% de ses titres auprès de We+

    Spécialiste du conseil et de l’accompagnement informatique et digital depuis plus de 20 ans, Quadra Informatique intervient sur des prestations d’assistance technique, de centre de service, d’intégration et d’édition.

    2021
    En savoir plus  
  • KNP LABS

    I-DEAL DEVELOPMENT ACCOMPAGNE KNP LABS DANS LA RECOMPOSITION DE SON CAPITAL

    Plus d’informations à venir …

    2021
    En savoir plus  
  • a Mozzaik 365EconocomKeyrus

    I-Deal Developement accompagne Econocom dans la cession de sa solution digital workplace Mozzaik 365

    Econocom, groupe européen coté à la bourse de Bruxelles qui a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 2,5 milliards d’euros en 2020, est un spécialiste du conseil en transformation digitale des entreprises…

    2021
    En savoir plus  
  • Alan Allman AssociatesEuronext

    I-Deal Development accompagne son client historique dans sa cotation à la bourse d’Euronext

    I-Deal Development, annonce l’entrée de son client historique Alan Allman Associates, sur le compartiment C d’Euronext.

    2021
    En savoir plus  
  • DynafinRefine

    I-Deal Development accompagne Dynafin dans l’acquisition du cabinet Refine

    Fondée en 2010 par Manu Da Sousa, David Ramakers et Régis Fraisse, Dynafin propose une offre de conseil à destination des donneurs d’ordres financiers.

    2021
    En savoir plus  
  • ACI GroupSigma GestionVissal

    I-Deal Development accompagne Michel Ulryck, dirigeant de Vissal et le fonds Sigma Gestion dans la cession de leurs actions au groupe ACI

    Fondé en 1974 par son dirigeant actuel, Monsieur Michel Ulryck, Vissal propose une gamme diversifiée de produits et a développé de nouvelles technologies pour répondre à des besoins spécifiques et à une demande grandissante. En effet, de nombreux secteurs industriels, tels que les industries automobiles, aéronautiques, ferroviaires et navales, le secteur du BTP ou encore […]

    2021
    En savoir plus  
  • Conserverie Fine Henri Piquet

    I-Deal Development conseille les actionnaires de la Conserverie Fine Henri Piquet

    La conserverie fine Henri Piquet est une entreprise artisanale et familiale implantée dans la région bordelaise depuis 1933. Spécialisée dans l’élaboration de recettes, la production et la vente de verrines depuis 4 générations, la conserverie cumule 86 ans de savoir-faire traditionnel. Engagés dans le respect du bon goût, les matières premières sont certifiées 100% françaises voire néo-aquitaines et sont d’excellente qualité grâce à des ingrédients soigneusement sélectionnés et 100% naturels.

    2021
    En savoir plus  
  • 4M InvestmentMendes Electricité

    I-Deal Development conseille 4M sur l’acquisition de Mendes Electricité

    La Société Mendes Electricité est une entreprise d’électricité générale positionnée sur le marché de l’Habitat. Elle réalise des chantiers sur les lots d’électricité courants forts et courants faibles…

    2020
    En savoir plus  
  • Artesa

    I-Deal Development conseille un actionnaire d’Artesa dans la cession de ses titres

    I-Deal Development a conseillé un actionnaire d’Artesa dans la cession de ses titres. I-Deal Development organise la liquidité d’un actionnaire minoritaire d’Artesa, groupe au service de l’environnement et de l’économie circulaire.

    2020
    En savoir plus  
  • Alan Allman AssociatesEC Solutions

    I-Deal Development accompagne Alan Allman Associates dans l’acquisition d’EC Solutions au Canada

    EC Solutions accompagne des entreprises manufacturières de taille moyenne implantées au Québec et réalise une profitabilité de l’ordre de 30%.

    2020
    En savoir plus